大唐潼金通过债券人认购25.6亿股新股份及发行3009.5万港元可换股债券进行债务重组

　　大唐潼金(08299)发布公告,于2017年4月10日,该公司与债权人就进行债务资本化订立协议。根据第一份认购协议,第一认购人李永良同意认购8.09亿股认购股份,认购价为每股认购股份0.02港元。第一认购人就有关8.09亿股认购股份应付的认购金额将透过抵销结欠第一认购人的第一项债务的方式结清。

　　根据第二份认购协议,第二认购人周勇同意认购17.5亿股认购股份,认购价为每股认购股份0.02港元。第二认购人就有关17.5亿股认购股份应付的认购金额将透过抵销结欠第二认购人的第二项债务的方式结清。

　　此外,根据可换股债券认购协议,第三认购人J. Thomson Asset Investment Limited同意认购本金额为3009.5万港元的可换股债券。第三认购人就可换股债券应付的认购金额将透过抵销结欠第三认购人的第三项债务的方式结清。

　　换股价为每股换股股份0.02港元,较股份于2010年11月10日(即最后交易日)在联交所所报收市价每股0.0720港元折让约72.22%。

　　可换股债券所附有的换股权获全面行使后,将按换股价合共发行15.05亿股入换股股份,换股股份占该公司已发行股本约11.19%及该公司仅经配发及发行换股股份所扩大后的已发行股本约10.06%。

　　据悉,可换股债券认购协议、第一份认购协议及第二份认购协议彼此并不互为条件,且第三认购人、第一认购人及第二认购人彼此之间互相独立。

　　公司称,该公司与债权人签署股份认购协议及可换股债券认购协议为该公司推行及实施复牌建议的重要的一步。董事会预期该公司的财务状况将于完成股份认购协议及可换股债券认购协议后得以改善。