中信证券根据有担保中期票据计划进行提取8亿美元票据

　　中信证券(06030)发布公告,就有关公司全资附属CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.设立有担保中期票据计划。根据本计划,截至本次发行前,公司已提取票据10.8968亿美元。

　　公告显示,于2017年4月11日,公司、发行人CITIC及联席牵头经办人订立认购协议,根据本计划再次进行提取,从而提呈发售及发行总票面值8亿美元,其中三年期3亿美元,五年期5亿美元的提取票据。此次提取票据依据美国证券法S条例发行。此次提取票据以美元计值,由公司无条件及不可撤回地担保。

　　此外,联席牵头经办人为中信里昂证券、中国银行(03988)以及花旗。

　　公司及发行人已向联交所申请批准此次提取票据以仅向专业投资者(如证券及期货条例的定义)发行债务的方式上市及买卖,预期该批准将于2017年4月21日或前后生效。

　　该公司表示,拟将此次提取票据所得款项净额转贷予集团成员以用于一般公司用途,包括业务运营、公司债务结构调整,流动资金及项目融资的用途。